Soluciones para equipos comerciales del contacto a la escritura

Puede hacerlo desde el inicio de sesión, en la opción “¿Olvidó su contraseña?”, seguir los pasos indicados por el sistema. Para mas información comunicarse a comercial@planok.com

Significa desistir o abandonar un seguimiento realizado a un cliente, ejemplo: cuando este ya no se encuentra interesado en continuar una cotización, llega el día del seguimiento o contacto y lo registramos como abortar.

Ingresar a la ficha del cliente del actual titular del negocio > Sobre la pestaña "Comparecientes" seleccionar "Crear Compareciente" > completar la ficha con los datos requeridos. El compareciente quedará creado en sistema, ahora debe dirigirse al detalle de la reserva y/o promesa > Desde la pestaña “Acciones del Cliente” > Luego "Modifcar/Anexar" según sea el caso > Al ingresar al flujo de la promesa, en el paso 2 (Confirmación de Productos), se le va habilitar la opción en color amarillo “Compareciente” > Al seleccionar esta opción se desplegará un módulo con el nombre del compareciente, el cual fue previamente creado desde la ficha y debe hacer clíck en la opción "Cambiar Comprador - Permite asignar el compareciente como ofertante" la cual tiene el icono de dos caritas > Esto cambiará al titular del negocio de manera inmediata, por lo que solo debe guardar y seguir para continuar hasta finalizar el flujo tradicional.

Reconocemos que muchos clientes ya tienen negocios en marcha al unirse a nuestra plataforma. Por lo tanto facilitamos la migración mediante una planilla detallada que establece fechas y montos, permitiendo una transición masiva y sin contratiempos de los negocios a nuestro sistema.

Sí, ofrecemos capacitación a los usuarios de la plataforma. Establecemos un número específico de sesiones de capacitación según el acuerdo comercial con cada cliente y todas las capacitaciones online son gratuitas (sin límites). Además, contamos con una academia en línea que permite a cualquier usuario aprender y certificarse en nuestras plataformas de manera autónoma. También realizamos webinars por cada módulo de manera quincenal, esto asegura un conocimiento actualizado y completo de nuestros servicios.

No hay cargos por licencias ni limitaciones por usuarios en nuestras plataformas. Ofrecemos acceso ilimitado y con un perfilamiento bien definido en cuanto a las atribuciones y visualizaciones que podría tener cada uno.

Para reversar un pago, debemos: ir a la cuenta corriente > Dentro de la cuenta corriente marchar con el check la cuota que deseamos reversar y pulsar sobre "Gestionar Pagos" > Dentro de esta sección, seleccionamos los pagos asociados, completamos los campos motivo, fecha solicitud devolución, fecha real devolución y comentarios, luego pulsamos "reversar seleccionados" y habremos completado el reverso de los pagos.

Debes gestionarlo desde la cuenta corriente, para crear una cuota de abono debe existir saldo por documentar en la cuota credito hipotecario la cual debes seleccionar y luego dar click en el boton activar cuota de Abono. Si este botón aparece en color "gris" es porque ya se encuentra activa, solo debes buscarla en el listado de cuotas y volver a documentar. Es importante mencionar que la cuota abono se crea una única vez y se documenta sobre la misma, mientras exista saldo pendiente en el crédito.

Los datos de clientes llegan incompletos (Nombre, DNI, Mail) o el nombre del proyecto que viene de algún portal no es igual al nombre del proyecto que se encuentra en GCI.
Se puede hacer gestión, completando los datos faltantes del contacto.

La implementación de nuestro servicio generalmente toma alrededor de 3 semanas. No obstante, este plazo puede variar según la organización de la información específica de cada cliente.

Sí, contamos con un sólido soporte técnico a través de nuestra mesa de ayuda, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. Nuestro equipo responde a todas las solicitudes por correo electrónico o llamada telefónica. Además, mantenemos SLA bien definidos para garantizar tiempos de respuesta precisos y brindar atención personalizada de manera eficiente.